Un día, despertando sus habilidades latentes como demonio, Yoshida Yuuko, también conocida como Shadow Mistress Yuuko, es confiada con la misión de derrotar a la doncella del clan de la Luz, una chica mágica, por su ancestro Lilith. Yuuko conoce a la chica mágica Chiyoda Momo a través de su compañera de clase Sata Anri, y la reta a un duelo, pero pierde al instante debido a su falta de fuerza.